1月24日,新大正(002968)公布重大资产重组方案,拟通过发行股份及支付现金的方式,向TSCapitalFacilityManagementHoldingCompanyLimited(简称“信宸设施管理”)、北京信润仁等8名交易对方,购买其合计所持有的嘉信立恒设施管理(上海)有限公司(简称“嘉信立恒”)75.1521%股权,交易总对价约9.17亿元(现金支付比例50%),并拟募集配套资金不超过4.59亿元,用于支付交易对价以及相关中介费用。

据介绍,新大正作为独立第三方物业服务企业,专注于智慧城市公共空间与建筑设施管理,为政府机关、高校、医院、机场、地铁、高速公路等公共机构与设施提供后勤一体化服务,为物业管理行业中公建物业的代表性企业。
信宸设施管理注册地在中国香港,实际控制人为张懿宸先生,主业为综合设施管理(IFM),主要服务于各类工商业客户,聚焦于综合设施管理、绿色能源管理、大型活动安保,是全国设施管理领域的代表性企业。
新大正拟向本次交易对方发行约5531.63万股作为交易对价,公司总股本将增至约2.82亿股(不考虑配套募资影响),信宸设施管理及其一致行动人,将持有公司4201.61万股,合计持股比例将达到14.92%,将成为公司持股5%以上的重要股东。
本次交易完成后,新大正控股股东仍为王宣女士,实际控制人仍为王宣及其一致行动人李茂顺先生。
新大正将进一步拓展业务辐射范围,显著提升在华东长三角区域、华北环渤海湾区域、华南大湾区区域和华西成渝经济带的业务比重,进一步推动全国化战略的落地。
同时,业务领域将由物业管理,延展至综合设施管理,直接增强上市公司在综合设施管理、绿色能源管理等新领域的专业能力,实现转型升级。
据有关《备考审阅报告》,不考虑配套募资影响,以2024年度审计数据为基准,交易完成后,上市公司新大正总资产将从20.96亿元增至39.38亿元,归母净资产将从12.07亿元增至16.12亿元,营业收入将从33.87亿元增至63.62亿元,归母净利润将从1.14亿元,增至1.69亿元,基本每股收益将从0.51元,增至0.60元,财务指标得到提高,持续经营能力进一步增强。
上游新闻记者刘勇实习生王磊
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